Сбербанк впервые в своей истории собирается выйти на международный рынок капитала и в IV квартале предложит зарубежным инвесторам трехлетние облигации с плавающей ставкой минимум на $1 млрд, пишут "Ведомости". Ведущим менеджером и регистратором выпуска назначен UBS Investment Bank. Детали выпуска и цели займа пока не раскрывают.

В одном из банков - потенциальных инвесторов "Ведомостям" рассказали, ссылаясь на организатора выпуска, что облигации минимум на $1 млрд будут выпущены с плавающей купонной ставкой в форме FRN (floating rate notes) и распространяться только среди европейских инвесторов. Road show дебютного выпуска "Сбера" начнется 8 октября в Париже, а закончится через неделю в Милане.

Сбербанк - крупнейший российский банк как по активам, так и по капиталу. На 1 июля 2003 г. , по данным ЦЭА "Интерфакс", эти показатели составляли 1,3 трлн и 134,9 млрд руб. соответственно. Сбербанк - монополист на рынке частных вкладов (на него приходится более 60% сбережений россиян) , а также один из крупнейших кредиторов отечественной промышленности. По итогам 2002 г. его кредитный портфель составлял $4,1 млрд. Банк имеет кредитный рейтинг агентства Fitch Ratings, оценивающего его наравне с Россией на уровне BB+.

До сих пор Сбербанк выпускал ценные бумаги только внутри России, причем это были не облигации, а векселя. По оценкам начальника вексельного отдела "Велес-Капитала", сейчас в обращении находятся векселя Сбербанка на сумму около 50 млрд руб. "Это самая торгуемая бумага", - добавляет он.