В жизни губернатора Калифорнии Грэя Дэвиса наступили черные дни: в штате идет кампания за досрочное прекращение его полномочий. Причина простая до банальности: накопившиеся долги привели к катастрофическому дефициту калифорнийского бюджета. Демократ Дэвис во всем винит интриганов-республиканцев и пытается убедить избирателей, что смена губернатора нанесет калифорнийской государственности "непоправимый вред". Между тем отзыв Дэвиса с поста нежелателен не только для него самого, но и для администрации Джорджа Буша.